【中國路麵機械網陝西西安現場報道】2012年11月7日，中國工程機械工業協會年會暨工程機械發展高層發展論壇現場，中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會秘書長尚海波就2012年我國鏟土運輸機械行業總體情況及未來展望進行了獨到和精辟的解讀。
中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會秘書長尚海波作《迎接“中速增長”時代》發言
我國鏟土運輸機械行業以裝載機、推土機、平地機為主要產品，經過多年的發展，產品整體技術已經非常成熟，能夠完全滿足國內市場的需求。同時，鏟土運輸機械也早已度過生產企業多、產品質量參差不齊、價格戰泛濫的混亂時期，並通過在“十一五”期間的進一步整合發展，市場集中度大幅提升，規模效應顯現。2012年是國家實施“十二五”規劃、推進轉型升級的關鍵一年，也是堅持穩中求進、全力保增長形勢最為嚴峻的一年。伴隨著國家經濟增長方的轉變，中國工程機械行業逐漸由高速增長向穩健增長平穩過渡，鏟土運輸機械行業也出現了一些新的變化和新的情況，行業發展逐漸步入“中速增長”階段，下麵我將以裝載機、推土機和平地機為例，詳細分析2012年1-9月份的市場情況。
觀市場——2012年鏟土運輸機械行業市場運行情況
1.裝載機
據中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計數據顯示，2012年1-9月，我國28家主要裝載機生產企業累計銷售裝載機138341台，同比下降27.99%。與去年相比，2012年同比走勢自3月份下降30.04%以後，一直未見明顯回升，8月、9月降幅進一步擴大，市場依然徘徊在不景氣的區域。單月來看，9月份裝載機銷售環比7.13%，5個月來首次止跌回升。對比近三年的裝載機市場走勢，每年的8、9月份期間都會出現“反彈”，屬於正常的季節性調整。
從企業銷售情況來看，大部分品牌銷量和同比都是下降的，僅山推，安徽合力和卡特彼勒、利勃海爾等少數品牌保持同比正增長。2012年1-9月，柳工累計銷售裝載機超過25000台，臨工、龍工緊隨其後，銷量均突破了兩萬台。另外，3T和5T的產品仍是主流銷售產品。從地區銷售情況來看，2012年延續了去年地區銷售走勢，華北地區仍占有較大優勢。分會統計資料顯示，2011年1-9月銷售排名前五名的地區是山東、河南、山西、河北和內蒙古，2012年銷售排名前五名的地區分別是山東、河南、內蒙古、山西和江蘇。河北銷量下降超過4000台，由第4名下降到今年的第7名；盡管江蘇省銷量比去年減少超過500台，但排名仍上升到第5名。
2012年1-9月，28家裝載機生產企業累計出口裝載機22926台，同比增長21.05%，占總銷量的16.57%。其中9月出口裝載機2391台，同比增長10.90%，環比增長11.47%，相對於國內整個工程機械行業的低迷形勢，出口仍能保證持續正增長，體現了裝載機在出口市場穩定，產品性價比較高的特點，受到了世界用戶的認可。與國內情況相似，3T和5T的產品仍是主流出口產品，除了1t及以下型號的小型裝載機銷量下降之外，其餘噸位產品都有較大增長，其中滑移裝載機同比增長超過200%，增幅最大。出口企業中，臨工出口銷量最大達4105台，徐工特種增幅最高。2010年以來，我國裝載機出口數量不斷增加，出口比重也有明顯提高，說明國產品牌裝載機國際競爭力在不斷提升，出口市場對全行業銷售的拉動作用加大。
2.推土機
據中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計數據顯示，2012年1-9月，我國12家主要推土機生產企業累計銷量為7579台，同比下降31.60%；國內市場銷售4602台，占銷售總量的60.72%，同比下降44.82%；出口銷售2977台，占銷售總量的39.28%，同比增長8.68%。結合2011年銷售情況，推土機市場在2011年3月急劇下滑後一直處於下行狀態，2012年1月終於“觸底”達到近三年的最低值460台，2012年2月推土機市場開始“止跌”回暖，同比走勢複蘇明顯。與近三年的推土機市場走勢相比，2012年推土機市場銷售平淡，未出現期待中的銷售“峰值”。
從企業銷售情況來看，山推2012年1-9月累計銷售推土機超過4000台，占整個市場的62.55%，繼續穩穩占據推土機市場的龍頭地位；排在第二位的是陝西中聯市場占有率為7.98%；宣工排在第三位，市場占有率為7.02%。與去年同期相比，小馬力產品需求大幅萎縮，其中160～170hp區間的產品降幅達到39.38%。從地區銷售情況來看，2011年1-9月，黑龍江、江蘇、安徽和山東四省推土機銷售量均超過500台；貴州、遼寧和湖北三省的累計銷量均在400台以上。與去年同期相比，2012年隻有湖北接近去年的銷量，銷售推土機396台；累計銷售超過250台的地區還有山東、黑龍江、江蘇、河南。
出口方麵，2012年1-9月累計出口推土機2977台，出口的主流機型仍然是160～165hp的產品，占出口總額的42.09%，同比增長8.69%，雖然同比下降幅度較大（2011年推土機出口增長55.54%），但仍能在全行業銷售低迷的情況下，保持正增長趨勢，十分不易。
3.平地機
據中國工程機械工業協會鏟土運輸機械分會統計數據顯示，2012年1-9月，我國13家主要平地機生產企業累計銷售平地機3185台，同比下降20.04%。與去年相比，2012年同比走勢年初開始就一直下行，國內市場銷售情況慘淡。單月來看，9月平地機環比下降6.49%，同比下降28.72%。從近三年平地機市場走勢判斷，3月份都會出現平地銷售“高潮”，而2012年平地機市場呈現“高潮不高”的狀態，全年最高月銷售479台，略高於去年的平均銷售量421台；9月份僅銷售268台，是除了2010年1月和2月以外，兩年以來的銷售最低值。
從企業銷售情況來看，徐築2012年1-9月累計銷售平地機超過1000台占據35.10%的市場份額，常林、山推、廈工、成工等二線、三線平地機企業能基本維持銷量，市場占有率略有提升。另外，165hp和180hp的產品仍是主流銷售產品，分別占總銷量的23.20%和29.76%。由於市場整體狀況的影響，銷售機型向主流機型靠攏，市場占有率略有提升。從地區銷售情況來看，2012年延續了去年地區銷售的大概走勢，2012年銷售排名前五名的地區分別是江蘇、新疆、內蒙古、河南和山東。去年排名第四的黑龍江在2012年位列10名之後。
2012年9月，出口平地機135台，同比下降39.73%，受行業形勢的影響，全年平地機出口下行趨勢明顯。2012年1-9月份累計出口平地機1645台，同比下降7.11%，占總銷量的51.64%。165hp和180hp的產品是出口的主要型號，徐築是出口銷量最大的企業。2010年以來，出口市場的變化就一直影響著平地機市場的走勢，出口向好則平地機行業銷量好。自2011年6月平地機出口占總銷量比重超過50%，標誌著出口市場對平地機整體市場的拉動作用進一步提升，2012年出口市場比重略有下降，行業是否找到了新的增長點，還需要進一步觀察。
析大局——鏟土運輸機械行業發展情況解析
1.2012年行業運行情況的特點
對中國鏟土運輸機械行業而言，並非第一次迎接冬天的到來，可這一次明顯有所不同。
首先是持續時間久。鏟土運輸機械主要產品自2011年3月份達到峰值之後，18個月來一路下行，宣告行業徹底告別“高速增長”時代，行業麵臨著前所未有的困境。
其次是烈度強。市場相對穩定的裝載機2012年月均同比降幅為27.64%（去年增長17.17%）；平地機月均同比降幅15.90%（去年增長22.79%）；推土機月均同比降幅25.26%（去年降幅34.45%），三個數據顯示同比大幅度下行，可以想象整個行業所受到的重創。
第三是層次深。上一輪“寒冬”尚發生在2008年，相信大家還記憶猶新。2008年第四季度受國際金融危機及房地產市場低迷的影響，產品銷售收入和主要產品銷量均明顯下滑，不到一年的時間，國家出台4萬億投資及裝備製造業振興規劃行業，全行業產品銷售收入和主要產品銷量止跌回升。而這一輪經濟下滑表現為投資無力，內外需持續萎縮，缺乏強有力的經濟刺激政策，已形成“內傷”。
最後是應對難。中國製造業受政策影響較大。按照以往的經驗，經濟降溫之後往往迎來新一輪投資熱，為行業帶來利好的因素。目前中國經濟仍不見強力複蘇的跡象，政府主導型投資已出現放緩跡象。在利好政策缺乏的情況下，鏟土運輸行業麵對市場下滑，最大的問題是應對難。
經濟何時能夠反彈？中央政府是否會推出相應的刺激政策？再次成為行業的熱門話題。
2.宏觀經濟指標的“逆轉”
國家統計局數據顯示：2012年前三季度我國國內生產總值353480億元，按可比價格計算，同比增長7.7%，高於全年7.5%的經濟增長目標。9月份規模以上工業增加值增長9.2%，比8月回升0.3個百分點；消費增速比8月回升1個百分點；出口增速回升7.2個百分點，規模創下曆史新高。
與此同時，一些經濟先行指標也出現回暖勢頭：9月份PMI和消費者信心指數比8月分別回升0.6個百分點和1.4個百分點。1－9月，隸屬於中央的項目同比增加了2.3%，地方項目則同比大增21.8%。中國固定資產投資9月份單月增速將創一年來新高，其中基建投資回升是主要拉動力量。
中國經濟“三駕馬車”終於開始提速了,消費、投資數據雙雙微升，9月出口額為9.9%，大幅拉升7.2個百分點。一係列的數據透露出經濟運行企穩態勢基本確立的信息，那麽中國鏟土運輸機械行業乃至整個工程機械行業還將在底部徘徊多久？如果說9月份行業尚未體會到經濟複蘇帶來的“甜頭”，那麽四季度行業將如何表現？
3.鏟土運輸機械行業四季度市場運行情況預測
（1）行業情況將從四季度末有所改善
分會預測我國經濟增速持續穩定、拉動效應將在四季度有所體現，回暖高潮應在明年3月以後。第四季度鏟土運輸機械行業除了受季節性波動等常規因素影響以外，如果我國經濟增速趨於穩定並繼續出現類似9月份的積極變化，行業回暖態勢有望在四季度後半段得到體現。
（2）出口回暖助行業複蘇
從我國收入結構來看，機械行業是重要的出口大戶，出口額大約占總銷售額的30%左右，主要集中於亞、非國家，在過去幾年中增長達50%以上。從鏟土運輸機械產品市場結構來看，出口產品所占的銷售比重日益提高，平地機出口比重達到60%。2009年一季度低迷的出口需求給我國工程機械行業帶來了較大的衝擊，我們仍然記憶猶新。因此，如果未來出口回暖，對於機械行業複蘇有著重要作用。
（3）行業發展潛在空間巨大
社科院10月25日發布的“工業化藍皮書”《中國工業化進程報告》指出，進入“十二五”時期，我國工業化進程步入工業化後期，全國及各地區的城鎮化水平遠遠落後於工業化水平。從1978年以來，我國城鎮化進程不斷加快，城鎮化率以年均1%的速度增長上升至51.27%，城鎮人口從1.72億增加到6.9億。盡管如此，與發達國家城鎮化率78%相比，還有很大的發展空間。我國的城鎮化率要達到發達國家水平，還有30個左右的增長點，按照城鎮化率年增長1%的速度，仍有30年左右的發展期。國務院10月24日發布《中國的能源政策》白皮書，明確了我國能源發展的八大方針。同日，核電“兩規劃”也獲通過，標誌著我國核電建設在冰封一年後正式啟動，另外中國國土資源部近期也對頁岩氣20個區塊探礦權進行招標。由此可見，拉動中國鏟土運輸機械行業發展最主要的四大因素——能源工業、城市化建設、交通設施建設和出口市場還會繼續發展，行業發展潛力巨大。
