這個季節,本來是建築工地最為熱火朝天的日子。可如今,房地產開發商不願開工,製造企業也無意造新廠房,而重啟鐵路和核電建設的消息也難以坐實。
7月,全國納入統計的汽車起重機開機率為75%。而從4月到6月,這個數字是83.3%、77%和79%。
除了起重機,還有混凝土攪拌車、裝載機、挖掘機,緊盯建築工地的是中國龐大的工程機械行業:原本人們估計其產值在2012年可達5000億元以上,但7月,中國的攤鋪機、壓路機、挖掘機和推土機銷量同比下降都在36%~47%之間。
連《華爾街日報》也刊登了一篇文章,專門講述“中國建築設備製造商的Z生死賭局”。它引用了三一重工副總裁梁林河的話:混凝土設備競爭到了最後的瘋狂。
國內外經濟形勢的變化,是2011年4月以來中國工程機械結束“黃金十年”、出現大逆轉的原因之一。對於業內而言,危機似乎早可預料。比如詹純新,另一家工程機械行業巨頭中聯重科的董事長,在2009年就預測說,產能過剩即將到來。
他告訴筆者,即使中國經濟增速達到8%左右,工程機械的產能過剩仍然嚴重。
過去10年,工程機械行業年均增速在30%以上。而這隻是中國龐大的裝備製造業乃至整體經濟的一角。自20世紀90年代中國經濟邁入快車道之後,特別是最近4年,眾多企業一直在高速擴大生產。
為了保證市場份額,在需求緊縮的情況下企業仍不得不繼續維持較高的產能。而如今能解決這些“超級行業”困境的,似乎隻有更高層麵的政策舉措。中國製造業的發展路徑,確實到了需要深刻思考的時刻。
擴張衝動
以混凝土機械行業為例,中國工程機械這塊蛋糕自2008年底開始做大,原來主要做推土機的山推股份、原來主要做挖掘機的柳工集團都大力進軍混凝土領域,徐工集團等則強化了全業務布局。
“如今的困難情況和這幾年的產能擴張有很大關係。”全國混凝土機械標準化委員會主任龍國鍵表示。
混凝土機械並非孤例。全球挖掘機的年增需求不到40萬輛,中國目前的在建產能就已達到這個數字。
柳工集團的一位副總曾在行業會議上抱怨:“有些企業原來搞房地產或者做其他行業,感到挖掘機投資回報不錯,挖人,買圖紙,征塊地,建個廠房,就可以搞出個挖掘機品牌。”
企業家內心的衝動來自可預期的建築高峰。2008年底發布的4萬億元投資政策中,45%用於基礎設施建設。據交通運輸部、鐵道部的統計,2009年前9個月,僅公路、鐵路基礎建設就投入1萬億元。
就連國際企業也對新興市場國家的產能表達了擔心。2011年底,在全球挖掘機市場領先的韓國鬥山工程機械全球總裁表示,中國工程機械的產能過剩給鬥山帶來了很大壓力,“中國市場應該更加注重整合而非擴張產能”。
從2011年下半年開始,中國的工地越來越少,工程機械企業的爭奪卻愈加激烈。比如,首付款比例開始下降。
中國工程機械工業協會的數據顯示,2012年上半年,重點聯係企業集團營業收入同比下降3.36%、利潤下降19.85%。
另一方麵,財務費用和利息支出大幅度上升:同比增長126.47%和147.62%。同時,庫存同比增長12.19%。
有媒體說,現在中國各地的企業都在應對庫存高企的問題,煤炭和鐵礦石在中國各港口堆積如山,電子產品零售商陷入爭搶客戶的價格戰,而光伏板公司則因產品供大於求、價格被壓低而苦苦掙紮。
後遺症效應
盡管已經出台了一些調控措施,但中國工程機械工業協會統計信息部主任呂瑩認為,對下半年還不能過於樂觀。
呂瑩表示,調控可能僅能將下半年的經濟增速穩定在7.5%~8%,難以較快推動經濟增速反彈。“我們也不希望再出現大規模的刺激性調控,因為會帶來一些後遺症。”
目前的情況是,工程機械產品庫存較大,包括社會庫存和企業庫存,“還有大量的已售出設備處於閑置狀態,這些因素都會抵消局部新的經濟調控措施帶來的部分需求”。
呂瑩說,由於擴張迅猛,很多企業連人才培訓都無法跟上。“企業需要有個時間段來消化。”
根據發布的今年半年報,行業最好的7家企業中隻有中聯重科實現了利潤正增長。而在最好的兩家企業中,中聯重科相對平衡,境內增幅19.78%,境外銷售增幅27.31%。三一重工國外銷售同比增長達到176.71%,而其國內地區營業收入下降3.89%。
海關統計數據顯示,2012年前6個月中國工程機械出口同比增長35.94%,出口價格同比增長15.6%。在海外市場飛速增長的情勢下,中聯重科也獲得了好收益。“從我們的出口情況看,比較強勢的都是高端產品。”中聯重科副總裁、混凝土機械公司總經理陳曉非說。“過去的技術瓶頸逐漸被領先企業打破。”呂瑩在談及出口問題時說,業內幾家龍頭企業最近幾年進行了很多大的海外並購,“用技術把國外企業都打敗了,出口自然就有優勢。”
企業之問
“中國工程機械企業必須走出去,這是行業的整體趨勢。”詹純新說,“在產能過剩的情況下,隻有‘走出去’才能突破瓶頸,在有效整合全球資源的前提下完成國際化轉型。”他說,在技術優勢的幫助下,中聯重科計劃在2015年將海外業務比重由目前不到10%提高至30%。
然而,中國工程機械工業協會的報告在談及行業挑戰時,首先講到的就是企業創新能力不足,同質化嚴重,突出表現是各自主要開發該企業沒有的產品:裝載機製造商開發挖掘機,挖掘機製造商開發壓路機,而不是在現有產品的基礎上進行創新。
在建築工地一片欣欣向榮之時,混凝土機械曾出現過這樣的情況:很多攪拌站實際產量不到設計產量的50%。盡管達產率不高,行業低門檻準入和發展前景仍然不斷吸引投資者。
2008年底以來,除了下遊產業的擴張,裝備製造業也列入十大行業振興規劃。龍國鍵說,當時曾希望由行業協會和主管部門牽頭進行研發、給予資金支持,解決一部分高端配套零件問題。
目前中國工程機械企業大約有70%的利潤被進口零部件“吃掉”。比如20噸以上挖掘機使用的液壓件,一直被日本川崎一家企業掌握。
國內零部件生產商以中小企業為主,缺乏擁有自主知識產權、主業突出、核心競爭力強的企業集團。
作為湖南省政協原副主席,龍國鍵一直在全國兩會提案解決企業創新問題。特別是在計劃經濟體製向市場經濟過渡之後,“最重要的是要將企業作為技術創新的主體。但要使企業成為技術創新的主體,我認為還有很長的一段路要走,還存在著很多問題。”
事實上,自1985年中國首次提出科研體製改革以來,如何讓技術人員成功從院所走進企業,一直是個難題,“國內企業因為待遇不高,留不住技術人員,技術人員寧願去外資企業、研究院等事業單位或者考取公務員。”龍國鍵說。
如何創造更好的環境,促進企業創新以及科研院所轉軌成為企業,則需要來自更高層麵的推動力。