工程機械產業主要是指用於各類基本建設、工程施工作業的機械和設備，廣泛用於建築、水利、電力、道路、礦山、港口和國防等領域。按產品用途及製造體係通常分為工程起重機械、樁工機械、市政工程與環衛機械、氣動機械、裝修機械、混凝土機械等18大類，包括4500多種型號的產品。工程機械產業是裝備工業的重要組成部分，具有經濟拉動力強、產業關聯度高、技術含量高等特征，對國家經濟發展和社會就業貢獻較大。
一、國內外的背景與現狀分析
1、國外工程機械產業發展趨勢及特點
從區域市場結構看，北美、西歐、日本仍為國際工程機械三大主要市場。北美、西歐、日本是國際工程機械產業的三大傳統市場，一直占全球同類產品銷售份額50%以上。“2009全球工程機械50強排行榜”中，美國、西歐、日本的企業占據了37個席位，包攬了世界前10強，銷售額占50強企業總銷售額的88%，其中美國銷售額所占比重接近40%。北美、西歐、日本三大傳統市場所占份額正逐步下降，中國、印度逐漸成為國際工程機械的新興市場。2008年按銷售額計算的工程機械產業市場份額，中國已在2006年9.58%的基礎上提高了近7個百分點，印度也由2006年的1.81%上升為2008年的2.28%，且2009年兩國的發展形勢均好於世界工程機械市場平均水平。
從企業競爭格局看，全球工程機械企業巨頭聚集於美國、日本、瑞典和德國。全球按銷售量排名的工程機械銷售廠商主要集中在美國、日本、瑞典、德國等發達國家，如卡特彼勒、小鬆、特雷克斯、沃爾沃、山特維克、利勃海爾、日立建機、約翰迪爾、馬尼托瓦克、JLG、神戶製鋼所等企業。2008年市場份額最高的是卡特彼勒，占比為20.0%，2009年銷售總額達318.04億美元，雄居首位。日本的小鬆2009年以192.17億美元銷售額仍屈居第二。
中國、印度等新興市場的企業登上新一層台階。受益於直接的經濟刺激計劃及快速的整體經濟回升。2009年中國的徐工集團、中聯重科憑借34.85億美元和30.41億美元的銷售收入，躋身全球10強。印度在新一輪的市場格局調整中同樣不甘落後，BEML由2009年的42位上升為2010年的37位，前進了6位。
在產品需求結構方麵，歐洲是工程機械的主要生產和銷售區域，主要需求產品包括小型挖掘機、履帶式挖掘機、可伸縮臂叉車等，但2008年如挖掘機、滑移轉向裝載機、小型鉸接式裝載機、小型土方機械的需求明顯下降。而北美主要需求產品滑移裝載機、小型挖掘機、履帶式挖掘機、輪式裝載機、挖掘裝載機，是全球最大的滑移裝載機市場。日本則是履帶式挖掘機、小型挖掘機、裝載機的主要需求市場。2009年銷售額最大的三類工程機械產品是液壓挖掘機、拖拉機和建築用起重機，但受內外部經濟因素影響，這三類產品的銷售額同比分別下降了65%、68%和44%。中國是輪式裝載機、履帶式挖掘機的主要需求市場，2009年進口量分別為23314台和294台，裝載機的進口也達到5605.95萬美元。
在行業發展趨勢方麵，呈現以下特點：（1）市場規模不斷回升。1999年至2007年，全球工程機械市場銷售量翻了一番。2008下半年受金融危機影響，市場出現明顯衰退。而2009年全球金融危機得到控製，全球需求出現觸底反彈。未來工程機械產業市場規模將持續回升，加上工程機械產業重要原材料鋼材價格會有所下調，更有利於工程機械產業發展。（2）市場格局穩中有變。目前，國際工程機械市場的基本格局仍未發生根本性改變，北美、歐洲、中國和日本四大市場仍舊占據70%的市場份額和80%的生產份額，但20世紀90年代以來歐美工程機械市場競爭加劇，北美地區市場在2007年就已經進入下滑區間，新興市場如印度、俄羅斯、墨西哥等市場需求潛力巨大。（3）國際產業轉移步伐加快。在發達國家市場飽和、勞動力成本日益上升的情況下，發達國家工程機械製造業將加工組裝等環節向勞動力成本較低、市場需求大的發展中國家轉移，以提高市場占有率和獲取更多利潤，且覆蓋範圍日益深化和廣化，未來幾年中國工程機械產業的發展速度將明顯高於工業發達國家。（4）產品結構日益豐富。2008年全球範圍內起重機、礦山機械、高空作業平台等增幅較為突出，功率小於100馬力以下的挖掘裝載機、小型液壓挖掘機、伸縮臂叉裝機等小型工程機械的市場將持續看好，環保型、多功能化及滿足個性化需要的產品將更受歡迎。
2、國內工程機械產業發展趨勢及主要特點
從生產規模方麵，國內工程機械行業產值增長穩定，行業利潤大幅提升。中國工程機械行業的工業總產值增幅在2007、2008年持續超過40%的基礎上，2009年全年仍保持了較快速度的增長。工業產值占GDP的比重也逐年增加，由2005年的0.40%增至2009年的0.84%。2009年盈利能力相比2008年大幅改善，其中湖南省工程機械行業的資產、銷售收入、利潤比重均居全國首位。
從區域布局來看，十大工程機械產業基地已基本成形。國內各區域通過實施產業化發展戰略，逐漸形成了各具特色的工程機械產業集群基地，包括江蘇徐州、廣西柳州、湖南長沙、江蘇常州、福建廈門、山東濟寧、安徽合肥、四川成都、陝西西安、河南鄭州十大生產基地，徐州、濟寧、常州、長沙更是我國著名的“工程機械重鎮”。其中，江蘇徐州的產值約占全國同行業的80%。山東濟寧以山推集團為依托，形成以大功率推土機、吊管機、液壓式鏟運機等為主的工程機械生產基地；江蘇常州則主要生產裝載機、攤鋪車、運輸車、拌和機等；湖南長沙的混凝泵送機械和多功能小型挖掘機在國內外馳名。
湖南工程機械產業行業地位顯著。湖南工程機械產業在中聯重科、三一集團、山河智能等工程機械龍頭企業的帶動下，產業規模一直呈擴張趨勢，行業整體經濟績效均強於全國平均水平。銷售利潤率、資產報酬率分別高出全國平均水平3.30個百分點和2.38個百分點。盡管2009年的負債率有所提高，但虧損麵有所下降，小於全國水平9.02個百分點。2009年利潤增長率達到113.18%，高於全國的平均水平49.41%。
從企業競爭狀況來看，徐工集團等8家企業為國內工程機械的主要生產企業。國內工程機械企業眾多，但規模小而全。近幾年，隨著全球工程機械行業的高速發展，國內工程機械行業培育出一批優質企業。徐工、三一集團、柳工集團、中聯重科、龍工、廈工機械、山推股份和國機集團，在2008年和2009年世界工程機械50強名單上均榜上有名。在2010年世界工程機械50強名單上的排名更是全速前進。分別為徐工集團（9位）、中聯重科（10位）、三一重工（12位）、廣西柳工（20位）、龍工（26位）、山推（30位）、廈工（35位）、國機集團（43位）、福田普沃重工（45位）。
在產品結構方麵，國內工程機械出口主要以裝載機、推土機、叉車和壓路機等低附加值產品為主，高附加值的挖掘機等產品市場份額主要由外資品牌占領。整體銷售方麵，工程起重機、液壓挖掘機、輪式裝載機、推土機、壓路機、平地機、礦用翻鬥車、叉車等28種主要產品銷售量增長6.58%；塔式起重機下降10%；輪式起重機銷售總量下降，但大噸位起重機比例上升；內燃叉車銷售量下降3.10%，但電動叉車、堆垛機銷售量有較大幅度增長；液壓挖掘機特別是小型挖掘機銷售量上升。
在配套生產方麵，我國主要配套企業區域布局已經基本形成，但配套件行業整體薄弱。主要配套企業分布於廣西玉林、貴陽、杭州、濟寧、上海和北京等地，主要生產企業包括玉柴機器股份有限公司、濰柴動力股份有限公司、濟寧山推石油化工有限公司等。
從行業發展趨勢來看：我國基建投資如地鐵、高鐵和房地產建設等將帶動挖掘機、裝載機、旋挖鑽機以及地下施工設備、混凝土機械、起重機等產品需求的穩定增長。未來中國工程機械市場份額的增加將促進對關鍵零部件的大量需求，資源緊缺及油價上升將增加節能減排型工程機械產品的需求；各國對全球能源與環境危機的重視，使低排放、低汙染等綠色製造成為工程機械製造業發展的重要趨勢。國內十大產業調整振興規劃對鋼鐵、有色金屬、輕工、紡織等行業提出3年淘汰落後產能的要求，也使國內開始重視工程機械節能減排，環保化、人性化的工程機械產品未來的市場需求巨大。
