3月25日,中聯重科召開本年度第一次臨時股東大會,就2011年審議通過的《關於境外子公司在境外發行債券的議案》進行修訂,將原債券發行方案中的發債期限從“不超過10年”修訂為“不超過30年”。據本網記者現場了解,該修訂方案獲股東大會全票通過。
根據中聯重科2011年10月發布的公告,公司將以在境外設立的間接全資控股子公司作為發行人,對外發行不超過15億美元的美元債券,期限不超過10年,發行利率為固定利率,最終依詢價確定,中聯重科將為此次發債提供擔保。
據了解,在對外發行不超過15億美元的美元債券中,中聯重科已通過其境外子公司於2012年4月5日發行了2017年到期(5年期)的4億美元優先債券,及於2012年12月20日發行了2022年到期(10年期)的6億美元優先債券。截至目前,公司尚有不超過5億美元的美元債券額度還處於發行路演過程中。
此次,中聯重科將發債期限“不超過10年”調整為“不超過30年”,中聯重科董事長詹純新稱,“要優化資源配置,積極從債券這個國際金融市場中汲取營養,進一步優化公司債務結構,更好滿足公司海外業務發展的長期需要。”
通過債券市場,使資金向優勢企業集中。實際上,中聯重科近年通過定向增發、H股發行、銀行授信等多元化渠道,為企業快速、穩健發展注入了充足的血液。外界評述,將發債期限“不超過10年”調整為“不超過30年”,是中聯重科此次臨時股東大會的唯一一項議程,意味著餘下不超過5億美元的債券即將發行。