旋挖鑽機行業由於2003年青藏鐵路工程以及北京奧運工程等的帶動，市場認知度迅速提高，市場容量急劇擴大。市場需求的高漲吸引了國內大型工程機械企業的進入，三一、徐工、中聯重科和山河智能等紛紛涉足，並迅速擴大了市場份額。2005年後，國內品牌旋挖鑽機已基本替代了國外品牌。2006年以來，旋挖鑽銷量連年呈跨越式增長。特別是2009年，國內旋挖鑽機製造企業多達30家，推出近200個型號產品，市場保有量達到近4000台，市場競爭空前激烈。2012年是我國機械工業發展中重要的一年，主營旋挖鑽機的企業也將麵臨新的機遇與挑戰。在此背景下，有必要重新梳理旋挖鑽機的行業結構，全麵分析市場構成，以期為行業未來發展提供借鑒。
行業結構具備五大特點
目前，我國旋挖鑽機行業結構主要具有五大特點。
1.典型的寡頭壟斷競爭行業。目前國內旋挖鑽機行業市場集中度很高，三一、山河智能、中聯重科和宇通重工4家銷量最大的企業占據了70%以上的市場份額，是典型的寡頭壟斷競爭行業。寡頭壟斷競爭行業最大特點是企業製定的市場策略會對其他企業產生較大影響，而其他企業為了緩解負麵影響，會采取相應的對策，最終導致策略發起者的事與願違。因此，在製定任何市場策略時，必須考慮競爭對手可能做出的反應。
2.買方具有相當的議價能力。這主要由以下幾點原因導致。第一，旋挖鑽機產品價值高。旋挖鑽機是機電液一體化程度很高的大型高科技工程機械產品，以最普遍的220型產品為例，其單價也為400萬元左右。第二，旋挖鑽機市場需求量小，買方相對集中，個性化需求大，與施工緊密結合。第三，買方掌握的購買信息比較全麵：一方麵，旋挖鑽機產品價值高的特征決定了買方有全麵收集購買信息的動力；另一方麵，買方集中的特征意味著容易獲取產品信息。第四，各品牌產品差異化程度不高。目前各主要品牌產品都已經基本實現了產品係列化，產品配置相當，除底盤外，核心部件基本都來自力士樂、川崎、康明斯、五十鈴和卡特彼勒等國內外少數幾家知名供應商。
3.零部件供應商具有很高的議價能力。第一，旋挖鑽機的很多關鍵元器件、特殊原材料被國外少數企業技術壟斷，可供選擇的供應商很少，對進口的依賴性很大，這些進口關鍵元器件、特殊原材料的成本占旋挖鑽機總成本的比例很大。第二，幾乎所有的進口關鍵元器件、特殊原材料都長期處於供不應求的狀態。
4.潛在進入者威脅低。第一，進入壁壘高。進軍旋挖鑽機行業必須擁有大規模的資本，也需具備長期的工程機械行業經營經驗或樁基礎施工建設經驗，這種高進入壁壘能有效遏止潛在進入者。第二，行業吸引力有限。旋挖鑽機的很多關鍵元器件、特殊原材料的供應商有限，要保證產品的使用性能和安全性，製造商隻能從有限的供應商中采購，因此，各家的成本差別不大。在這種情況下，若新進入者以低價策略經營旋挖鑽機這種無法上規模的產品，隻能獲得微利。
5.替代品威脅低。旋挖鑽機在樁徑大、鑽孔深的樁工程中優勢明顯。旋挖鑽機性能好、效率高，且汙染小，在公路、鐵路、橋梁與大型高層建築物的樁基礎工程中已成為首選設備，具有明顯的優勢。國外灌注樁鑽機設備中，旋挖鑽機占到2/3。因而從發展趨勢看，現在尚無具有相當規模的替代品威脅。
企業優劣勢並存
旋挖鑽機生產企業存在三大優勢與三大劣勢。
三大優勢主要表現在：第一，強大的市場營銷能力。旋挖鑽機市場的崛起，與生產企業麵向市場的營銷能力密不可分。隨著青藏鐵路建設的展開，相關國內大型工程機械企業憑借敏銳的市場嗅覺和較強的競爭能力，進軍旋挖鑽機行業，取得了可喜成功，在進入該行業的第三年就幾乎全麵取代了國外品牌，並用了5年時間取得了跨越式發展。
第二，超強的服務能力。不管是國內工程機械巨頭徐工、三一，抑或是後起的山河智能，無不是將服務塑造成企業的核心競爭能力，在售後支持等方麵更是具備了國外製造商無法比擬的優勢，從而取得了良好的市場競爭力。
第三，高效的資源整合能力。旋挖鑽機市場的崛起，依賴於各企業有效的整合產業鏈資源，實現全球範圍內采購，縮短了進入市場的時間，集中力量抓研發、營銷兩頭，中間製造環節隻搞組裝和生產少許關鍵零部件，以全球化采購和高質量組裝確保產品品質。
