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上海理財博覽會已成功走過10年曆程，見證了中國國內金融和投資理財市場的發展、促進了金融和資本市場的發展，為業內人士和廣大市民提供了定期的溝通舞台，也為投資者實現財富保值增值提供了選擇的機會。為順應小微企業的融資市場需求，推動小微企業的成長發展，上海企業金融服務論壇也成功舉辦了兩屆，為各家金融機構與小微企業搭建了溝通交流的平台，為小微企業提供了更多的產品選擇和發展機會。
上海理財博覽會暨上海企業金融服務論壇已經成長成為國內影響力最大、展出規模最大、參觀人數最多、活動最豐富的投資理財行業年度盛會，被譽為國內最具影響力的金融公眾展會、上海市民年度理財嘉年華、上海城市的一張亮麗金融名片。
銀行: 個人存貸款、理財產品、電子銀行、信用卡、代理收付。
保險: 人壽保險、人身意外傷害保險、健康保險、財產保險、車險、 保險代理、保險經紀等業務。
證券、基金: 股票、開放式基金、封閉式基金、私募基金、
債券、集合理財等。
期貨: 商品期貨、股指期貨、集合理財等。信托、財富管理：信托產品、財富管理、第三方理財等。貴金屬、外匯: 現貨貴金屬、貴金屬期貨、外匯經紀、外匯交易等。
海外地產: 高端物業、公寓別墅、房產中介等。
藝術品: 畫廊、字畫、古董、藝術品拍賣、藝術品鑒賞等。
綜合理財: 民間借貸、典當、拍賣、投資軟件、理財谘詢、理財培訓、財經資訊等。
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