2012年“十二五”規劃，為下一個五年的發展確定了一個良好的開端，金融業仍然是未來五年國家重點投資和扶持的產業。但是這兩年來，存在於民間借貸市場的各種矛盾層出不窮，中小企業融資難的矛盾依然嚴重，而民間投資渠道狹窄，缺乏健康的投資渠道的問題也依然存在。一方麵民間資本大量沉澱，找不到好的投資出口，另外一方麵，很多中小企業依然缺錢，找不到合理的融資渠道。此外，各種投資理財機構頻出，投資人如何選擇理財產品等等問題的出現，導致了金融市場的混亂。
在此背景下由中國投資協會聯合多家媒體主辦的“2013中國國際投資理財博覽會”將於2013年11月2-3日在北京全國農業展覽館隆重召開，本屆展會是由中國投資協會、中國經營報主辦，中國投資協會民營投資委員會、北京西西木國際會展公司聯合承辦。資理財博覽會邀請搜狐財經、新浪財經、商界、投資與理財等多家媒體進行報道。展覽麵積將超過10000平方米。組委會還將組織盛大開幕式、中國投資理財論壇、金融名家大講壇、金融理財大講堂、首都市民理財月等係列精彩主題活動。促進區域金融合作和首都金融國際化發展，搭建中外金融業高端交流平台，搭建金融與實體經濟支持平台，搭建金融機構與企業、百姓之間的服務平台。
資理財博覽會擁有超大數據庫：組委會擁有20家銀行理財部的VIP數據，220萬人的理財信息數據，共計理財金達到150億左右，展會現場專業理財觀眾預計在35000人左右；
資理財博覽會主要參展範圍：
國際金融機構：國際金融財團、國際金融服務機構、國際理財服務企業；
銀行係統：國內商業銀行、外資銀行、城市商業銀行、農村商業 銀行；
保險/證唬褐喚灰姿、中外保險公司、 證券公司、 基金公司、 信托投資公司、 期貨公司私募/基金 基金管理公司、基金渠道銷售公司、基金服務公司、私募基金公司、外匯理財機構、投資公司、投資顧問公司；
金融服務機構；第三方理財機構：擔保公司、貸款公司、理財公司、貴金屬理財公司、理財培訓機構、投資理財谘詢服務機構、理財軟件、理財培訓、法律谘詢機構、金融設備、理財媒體以及理財工具等；海外投資投資移民、房產投資、外匯投資。
屆時，活動策劃同期舉辦以下活動：1、 論壇講座:展示現代金融中各種理財產品，同時提升市民投資意識，傳播科學的理財觀，滿足市民對理財產品和專業理財服務的需求。使企業與市民實現雙贏的投資理財盛會。2、 為企業提供形象展示的機會，通過展覽介紹各自的產品。3、 在對參展項目進行考察審核，投票評議的基礎上，主辦單位將評選出最受歡迎的企業，授予獎牌和證書，同時在媒體上進行宣傳報道。4、 擬邀請國家領導及金融專家進行現場交流。
資理財博覽會預估參觀的專業觀眾：全國3萬張免費贈票，5萬張半價票提前發送，3萬份邀請函直郵、10萬宣傳單同類展會宣傳單派發，100萬—1000萬級別的專業投資人觀眾預計15000人左右；而會展策劃方與活動策劃方的強大宣傳：本次展會總廣告價值1000萬，報道媒體31家報紙媒體、41家雜誌、53家網站覆蓋性宣傳，並積極啟動各方會員支持此次展會，全方位的宣傳策略確保展會成功！
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