【中國路麵機械網訊】(供稿 金融業務部)近日,中國建築股份有限公司在倫敦成功定價發行10億美元債券。發行分為兩個年期,獲得了A/A2/A(標普/穆迪/惠譽)的國際評級,其中 5年期5億美元票麵年利率2.9%,10年期5億美元票麵年利率3.5%。這是中國建築第三次境外發行債券,也是首次發行10年期債券,創下了中資工程建築類企業迄今美元債券的最緊息差,並取得了今年中資5年期美元債券最高的負新發行溢價。
此次債券發布自北京時間6月28日上午 9:00。開簿登記後,受到了國際投資者的熱烈追捧,全球160餘家機構投資者踴躍下單,賬簿規模達58億美元,近6倍超額認購,充分體現出國際資本市場對公司資信的認可和未來發展的信心。
本次債券發行依據美國證券法S條例向專業投資人發售,並在香港聯合交易所有限公司上市,由中國建築向境外平台公司提供擔保並完成發行。
此前,中國建築股份有限公司財務總監薛克慶、董事會秘書孟慶禹一行赴新加坡、香港、蘇黎世和倫敦四地進行路演推介活動,匯豐銀行、花旗銀行、法國巴黎銀行和工銀國際擔任此次債券發行的聯席全球協調人,上述 4家機構和高盛(亞洲)、建銀國際、瑞士銀行、中銀國際和瑞士信貸同為債券聯席賬簿管理人。
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