據今日早報報道，基建和房地產開工複蘇跡象較為明顯，可開始關注周期股。4月機械行業用電量同比上升3.89%，環比增長19.68%，顯示當期開工情況向好。機械的行業用電量增長情況在製造業中處於下遊水平，4月四大高耗能製造業用電量同比增速為4.68%，而非高耗能製造業用電量同比上升7.76%，環比達到25.64%，顯示4月我國經濟景氣好轉，非高耗能製造業開工情況向好。
中國體製紅利拉動經濟的大幕漸開：軌道交通設備、石油鑽采設備首先受益。國務院決定取消行政審批項目71項，下放管理層級行政審批項目20項，共計91項。其中有4項有利軌道交通設備行業，有3項有利於石油天然氣鑽采設備行業。第2和第82項有利於地鐵輕軌無軌電車等項目建設加快進度；第34和35項取消企業專用線和自備車行政審批，業務和技術條件由鐵路總公司掌控，壁壘明顯降低。鐵路和城市軌道方麵的管製放鬆，為鐵路運營及車輛設備業如南車、北車、北方創業和晉西車軸帶來長期機會。第6、7項取消企業投資年產100萬噸/20億立方米及以上新油田/氣田開發項目核準；第43項取消石油、天然氣、煤層氣對外合作合同審批。我國常規油氣田探礦權由中石油、中石化、中海油、延長石油壟斷，取消新油氣田的開發以及對外合作項目審批，有利於新油氣項目開發進度，而新項目的設備和服務的招標更加公開、公平，為體係外的民營設備和油服公司提供更多機會。這樣將利好傑瑞股份、富瑞特裝、惠博普、恒泰艾普、吉艾科技等個股。
軌道交通、石油天然氣鑽采及軍工行業在曆史上是機械各子行業中管製較為嚴格的行業，未來將伴隨著管製放鬆的逐步落實獲得比其他機械子行業更多的體製紅利，可長期關注。
