据知情人士透露,江苏熔盛重工(Jiangsu Rongsheng Heavy Industries)已委托摩根士丹利(Morgan Stanley)等投行安排在第四季度发售股票。
熔盛原本计划在2008年筹集20亿美元,但随着金融危机使全球资本市场陷入瘫痪,并引发全球海运贸易骤还,其上市计划被放弃。
2007年后期,在接近市场顶峰、距离其拟议中IPO只有几个月之际,熔盛从一个由高盛(Goldman Sachs)牵头的财团得到一笔投资,据说金额达3亿美元。该财团的其他投资者包括美国对冲基金D.E. Shaw和新天域资本(New Horizon Capital),后者是由中国总理温家宝之子创办的一只基金。
据一名知情人士介绍,三家集团都在今年早些时候出售了自己持有的熔盛股份。
高盛不愿置评,而记者一时联系不上D.E. Shaw和新天域资本请其置评。以韩国、中国和日本船厂为主的全球造船业,自2008年以来一直陷于动荡之中,原因是产能过剩和订单骤还。
其结果是,许多造船企业被迫收敛从资本市场筹资的雄心。
上周,熔盛的国内竞争对手之一新世纪造船(New Century Shipbuilding)将拟在新加坡进行的IPO筹资规模从12.4亿美元减至5.59亿美元。熔盛会希望自己在香港能更加走运。2009年,在香港进行IPO的企业总共筹资320亿美元,超过世界上其它任何证交所。
根据数据提供商Dealogic的资料,今年迄今,已有17家公司在香港总共筹资55亿美元,包括俄罗斯联合铝业(UC Rusal)和法国护肤品集团欧舒丹(L'Occitane)。
还有很多企业准备趁市场人气旺盛之机在香港发行股票。
中国农业银行(Agricultural Bank of China)今年有意通过在香港和上海两地上市,筹资至多300亿美元。
摩根士丹利不愿就熔盛交易置评。据路透社(Reuters)报道,摩根大通(JPMorgan)也是此次发行的账簿管理人之一;该行亦不愿置评。