中國壓路機行業運行特點與未來發展態勢

也是在２００４年，隨著德國悍馬在中國的落戶，德國Ｂｏｍａｇ、瑞典Ｄｙｎａｐａｃ、美國Ｉｎｇｅｒｓｏｌｌ－Ｒａｎｄ、日本酒井等世界最著名的壓路機製造企業均已完成了對中國市場的布局，國內競爭已經演變為一場真正的“世界大戰”。國內壓路機行業原有的平衡正在解體，國內市場版圖的再劃分已經全麵展開。當然，跨國公司咄咄逼人的態勢，也是國內壓路機製造企業必須脫胎換骨的成因之一。
為了迎接挑戰，徐工集團在國內率先推出了溶入當代工業設計最新理念，適應國際發展潮流的以ＸＳｌ９０Ａ型單鋼輪振動壓路機為代表的第三代壓路機，該係列產品的問世令國人耳目一新，因而也掀起了我國壓路機行業的一場技術革命，徹底改變了中國壓路機產品的形象，使我國壓路機產品綜合水平實現了曆史性的飛躍，也為我國由壓路機大國向強國轉變，全麵融入國際市場奠定了堅實的基礎。
還是在２００４年，民營企業數量急劇增加，成為國內行業“逆市”中的一道風景。新生力量的加入，對原有企業產生極大的衝擊，原來較為穩定的行業格局受到了嚴重衝擊，行業氣氛開始緊張，最終在國家宏觀調控的背景下，行業利潤大幅下滑，多數企業陷入虧損境地。應該說２００４年是我國壓路機行業有史以來經曆的最為艱苦的一年，但也是行業走向成熟的一年。經過一年的艱苦礪練，一方麵，部分原有的強勢企業自身綜合能力得到了大幅度提升，另一方麵，部分弱勢企業被迫退出競爭，行業集中度進一步提高，行業結構得到了初步優化，行業步入良性發展的道路。
盡管有宏觀調控的影響，但我們仍然可以判斷壓路機行業成熟度達到了一個新的高度。同時，因為市場需求的萎縮，各主要企業的品牌實力均得到了最充分的釋放，過去一味的產銷能力的比拚，已經成為一種真正的綜合實力的較量。經過２００４年的大洗禮，“強者更強，弱者更弱”的行業整合速度開始加快，如徐工集團憑借良好的品牌和強大的實力，２００４年銷售壓路機４７６６台，市場占有率４５．３９％，同比上升了２．１１個百分點，與行業第二的一拖工程（銷量２１５５台）和第三的廈工三明（銷量９６９台）差距進一步拉大，尤其是排名第七的三一重工（銷量２５１台）以６７．３３％增幅的業績，成為２００４年一道閃亮的風景。同時我們發現前六家企業的總銷量達到了９８０８台，占據了行業總銷量的９３．４２％，可見行業集中度高依然是國內壓路機行業的特點之一。
１．２各有所長各有偏重，錯位生存共同發展
在目前我國壓路機行業的整體表現中，比較顯著的特點是，產品高度集中、市場區域高度集中、各企業對不同產品和市場各有所長，各有所倚。行業前１０位的企業基本能夠實現產品錯位和市場錯位，因此企業之間在一定程度上能夠相安，能夠達到錯位共生。這也是市場在你死我活的激烈拚爭之外，促使行業共同發展並達到相對平衡的一個重要原因。
產品集中主要表現在兩個方麵：第一，產品在品種上高度集中。圖２為２００４年１５家壓路機主要企業的產品銷售結構比重。顯然機械驅動單鋼輪振動壓路機產品占據絕對的市場地位，這其中１８～２２噸級產品又占據了較大份額。可見，哪個企業如果在這個產品上擁有優勢，那麽在市場就更容易把握主動；第二，產品在不同企業高度集中。這一點表現也比較普遍、比較明顯。還以機械驅動單鋼輪振動壓路機為例，２００４年，徐工集團該產品銷量占該公司壓路機產品總銷量的５２．７８％、一拖工程機械業務群占７５．１１％、廈工集團三明重型機器有限公司占７７．８３％、常林股份有限公司占７１．０６％、江陰柳工道路機械有限公司占７５．７７％等等，而三一重工和山推股份等企業則以全液壓驅動振動壓路機等高端產品見長，而自三一重工壓路機產品批量進入市場以來，高端市場占有率一直穩定在行業前列。這在一定程度上也可以說明這些企業在相應的產品的競爭方麵各有所長，同時這些企業之間在產品上把握了主流，也在一定程度上實現了彼此產品的錯位。
市場區域集中也是我國壓路機市場的一個顯著特征。根據表２的數據分析可以看出，銷量位居前１０位的省份占全國市場比重為５９．０１％，而後１０位僅占１２．１１％。其中江蘇、河南、山東、浙江、安徽等市場容量均在５００台以上。那些坐落在這些省份的壓路機生產企業就占有地利優勢，這給很多企業提供了很好的生存和發展基礎。比如，徐工集團２００４年在江蘇市場共銷售壓路機７００多台，占據了江蘇７３．２％的市場份額；一拖工程４００台產品銷在河南，占河南市場的５２．４％；而廈工三明１００的產品銷在福建，占福建市場的６４．１％；大家在各自市場中的地位短期內無人能夠撼動，很好的實現了市場錯位。
２、影響行業穩定因素和競爭格局演變
從上述情況來看，並考慮各企業在產品成本、技術和質量等方麵差別不大，我個人認為，盡管各企業之間在部分市場存在激烈的摩擦，但近期從犧牲企業數量上進一步提高行業集中度的可能性不大。那麽是不是這種格局能夠長久維持下去，影響壓路機行業格局穩定的因素還有哪些，在未來較長一段時期內壓路機行業格局將如何演進，下麵進一步加以分析。
２．１基礎設施投資力度依舊，消費市場潛力巨大
２０００年以前，壓路機行業進入壁壘低，利潤較高，產品同質，這就給供需失衡並展開價格競爭埋下了伏筆。加之大家對市場占有率異常敏感，最終導致了行業動蕩。到２００１年，因為市場需求驟增，各主要企業產品均供不應求，競爭的激烈程度較前兩年略有緩解。因為市場形勢好轉，各企業紛紛加大技改投資力度，擴充產能。不論任何行業，供需矛盾都是影響其發展的主要問題，因此，未來市場需求如何將是影響壓路機行業發展的首要因素。
我們知道，２００４年壓路機市場繼續維持了１０４９９台的銷量，主要得益於交通建設等國家重點基礎建設工程，以及其他眾多中央或地方基建投資項目等因素。那麽壓路機市場未來走勢主要受製於這些因素的重要程度以及它們的變化趨勢。
從東、中、西部地理區劃來看，盡管西部大開發等重點工程的建設是我國近期經濟發展中最重要的內容，前期的國土開發階段對壓路機有較大需求，但實際情況並不象各種以此為主題的新聞報道的那麽“火”。按照我們的想象，它拉動西部地區壓路機市場增長的速度應大大高於全國水平，但事實上，壓路機在西部市場的增長速度不僅低於全國平均水平，更遠遠低於東部發達省份。
從消費領域來看，公路、鐵路、機場、港口、碼頭等是壓路機的傳統市場占據了８５％以上的需求，城市建設、能源開發、房地產及相關改造項目等壓路機市場的需求稍弱。前麵已提到，在未來的幾十年裏，基礎設施建設尤其是公路建設依然是國家重點建設的領域，壓路機的市場前景非常良好，關鍵是如何進入國家的重點建設領域，改變國產設備的“價廉物不美”的形象，到２０３０年２萬億元人民幣的交通投入對於誰來說，都是一塊又大又好的蛋糕，如何吞下它才是國內壓路機行業麵前急需解決的關鍵。
２．２國家綜合實力增強，周期效應今昔有別
從宏觀角度來講，整個工程機械市場容量的變化與國內生產總值（ＧＤＰ）、固定資產投資額都有相當的關聯，盡管不存在線性關係，但從過去十幾年的統計數字來看，總的變化走勢和幅度大體一致。實際上它與固定資產投資中的基建、更新改造和交通開發有著更直接的關係。
在近十幾年的時間裏，壓路機的發展基本上穩定而平滑，表現出較好的規律性和可預見性；盡管本次的宏觀調控對壓路機行業的發展產生了一定的影響，但對比過去的數字，我們仍可判斷未來壓路機行業仍有較大的發展空間。因此壓路機行業經曆了一段寒冬，下一輪的增長情況肯定要好於上次，所以本世紀頭１０年的中後期行業境遇會比較樂觀。
從長遠來看，盡管熱點消費已經啟動，消費結構有所改善，但目前消費拉動經濟增長的力量仍舊不太理想，因此投資依然是拉動經濟增長的主要角色，同時我國基礎設施還比較薄弱，也需求大規模的投資建設，兩者是相適應的。所以，今後幾年，盡管壓路機行業會出現一個盤整期，但不會有太大的波動，至於未來壓路機的增長空間，目前還難以量化，但從下麵的對比數字大家可以形成一個概略印象：歐洲，各國國土麵積之和與我國大致相當，人口數量為我國的６０％，壓路機需求高峰期曾突破２０億美元；日本，國土麵積是我國的４％，人口是我國的１０％，壓路機需求高峰期也在５億美元左右。可見隨著我國經濟實力的增長，投資能力的加強，壓路機市場還有很大的潛力可挖。
我們也必須注意到，盡管２００４年壓路機行業出現了回調，但是，根據今後的基建投資趨勢、保有量的驟增以及過去的經驗，壓路機行業在２００５年仍然高位盤整，甚至可以肯定的講，２００５年調整後，２００６年會出現盤升。而從全行業產能增幅、各企業對市場占有率的敏感程度來看，２００４年不要說回落，持平或小幅增長都會導致供需矛盾的突出，再加上競爭內容的擴展、層次的加深，那麽２００５年的競爭狀況可想而知。
３、未來的建設重點與發展思路
３．１品牌技術價格，依然是競爭的法寶
品牌，我國壓路機行業品牌較多，但從企業方麵而言，如果究其內涵或主題，多數都很模糊；從用戶方麵而言，尤其是數量多而分散的個體戶，對品牌的認知意識和能力都很差。基於此，多數品牌的知名度、美譽度、忠誠度的差別都無從談起。
技術，目前占市場主流的是中低端產品，很多老產品都是全國一張圖，而市場比重較小的高端產品多數都缺乏專有的核心技術，隻有徐工集團等少數優勢企業在高端產品上應用了部分國際前沿技術和專用技術，所以從中低端產品占市場份額較大這個角度來看，產品技術基本是趨同的。
價格，它仍然是行業競爭的主要手段，因為各企業成本基本都壓到了底線，水平大致相當，而且多數品牌都沒有相對控價能力，所以各企業間同檔產品的價格非常相近。
再加上產品標準化程度高等行業結構性因素，注定了行業格局難以穩定。這樣的行業格局，在宏觀調控的大背景下，一場國有、民營、外資品牌之間的混戰在所難免。
３．２明確發展目標，調整競爭心態
明確發展思路並努力強化，全麵提高抗衝擊能力是國內企業必須認真對待的課題。比如企業在某種產品和某局域市場上的占據著獨到優勢，應優先予以加強，這樣也自然避免了針鋒相對。對於優勢企業，應注重圍繞品牌、產品檔次、用戶層次等方麵營造或加強流動性壁壘，對於日益膨脹的高端市場和大受歡迎的中端產品，有能力的企業應給予更多的關注，而不是一味擠在低端市場。
樹立“共生共榮”的競爭觀念。因為退出壁壘高，生存條件還比較充分，如果沒有重大經營失誤或意外事件，占有率靠前的企業，短期內誰也死不掉。所以在一定程度上，達到相安的默契，應被視為明智之舉，這並不是缺乏開拓進取精神的表現。
走出市場占有率的誤區。市場占有率當然是很重要的經營指標，但有兩種現象值得我們深思。一是不顧自身條件到處布點織網，二是“不惜一切代價拿下某個市場”。這種片麵追求市場占有率的做法，從經濟學的角度來看是得不償失，從實際的效果來看也是如此，因為犧牲自身利益的同時也在犧牲行業利益，還不如集中精力經營、加固己有的優勢市場，更見成效。
當然，並不是強調去努力維係這種不穩定的行業結構，而是說在進行行業整合的條件還不具備的情況下，在“你死我活”的競爭行為之外，還可以找到既能最大程度的利益自己又不會給行業帶來不必要損失的途徑，同時也可為內外條件成熟時蓄勢而發做充分的準備。
從長遠看，壓路機行業要達到相對較為穩定的行業結構，不僅需要在市場占有率形成較大懸殊，而且要在品牌、技術形成較大差異，這樣企業不分大小均能夠穩固的占據某一區域、領域或層次的細分市場，才能保證行業競爭的健康有序。可見針對某一企業，如果不想自生自滅，那麽根據自身的情況將來打算和能夠分別處於什麽位置，現在已經到了確定清晰的戰略目標的時候了。
４、行業發展的動力與未來的競爭態勢
４．１國家宏觀調控繼續０５年國內行業何去何從
經過多年來的高強度激烈搏殺，各企業對產品的技術性能和質量可靠性的重視程度均提到了前所未有的高度。從２００４年４月份開始，市場需求急劇下降，但各企業對產品的技術投入並未因此而降低，仍多渠道籌措資金加大技術投入，因為大家對未來的市場形勢都有充足的信心。交通部最新公布的《國家高速公路網規劃》確定２０３０年之前形成８?５萬公裏國家高速公路網，靜態投資將達到２萬億元人民幣，預示著未來的壓路 機市場需求將有增無減，中國依然是最具活力的建設工地。但因為２００３年基數較大，明顯回落也在情理之中，漲落有序才是真正的市場規律。正是基於這樣的分析，２００５年仍將保持高位盤整的態勢，當然大家都憋足了勁，２００５年起跑就要衝在前麵，抓管理、比質量、比服務將成為２００５年的一大亮點，新一輪更激烈的搏殺已在所難免。
本次壓路機市場的回落與１０年前的情況有著本質的區別。各方麵的信息都表明，國家大量基礎設施的開工建設，都預示著壓路機的需求將具有很強的穩定性與持久性。無疑，這對壓路機生產企業來說是難得的發展機會，這樣的機會大家當然不願錯過。因此，各企業紛紛加大技改投資力度，調整生產組織體係，以期增加綜合實力。可以預見２００５年壓路機市場競爭將更加激烈。
業內人士普遍認為，２００５年國內壓路機市場將會繼續處於高位調整的態勢，即便下降，幅度也不會太大。原因是，第一，根據往年的經驗，由於幾個主導企業在品牌、服務、產品質量、渠道等多方麵擁有優勢，市場分布總體比較均勻，在２００４年除個別企業對產品價格做了調整之外，主導企業並沒有為強占市場份額而降價。２００５年初的庫存主要集中在幾家主導企業，而且分布比較均勻，根據目前市場的反應來看，市場需求將繼續維持２００４年的調整態勢；第二，經過多年的磨礪和經驗積累，大家對我國壓路機的發展形勢都有了較深刻的認識，企業行為普遍更加趨於理性，大家對價格問題所采取的態度非常慎重，傳統主導企業已逐步脫離單純的價格和產品的低層次競爭，競爭層次在不斷提高，競爭內容在不斷豐富。因此，除非哪個企業有戰略意圖或在成本上取得顯著優勢，大幅降價的可能性不大；第三，降價的主要目的是保持或擴大市場份額，從２００４年情況來看，各企業均能保持良好的競爭心態，２００５年市場形勢估計總體將好於２００４年，因此降價不是實現市場份額擴張的有效手段，但不排除個別企業以價格彌補產品本身的不足，不過這種降價不會對市場造成多大影響。
那麽，２００５年市場是否會大家各得其所而風平浪靜呢？非但不會，反而會比往年更加激烈。２００５年競爭形勢將表現為深層次和多樣化兩個特點，管理競爭、策略競爭、製度競爭、資源競爭等競爭形式會突出表現出來。但最直接、最顯著的還是產品競爭。根據各種信息顯示，２００４年部分企業加大了技術革新力度，在中高檔產品上狠下了一翻功夫，價格基本維持不變，但性能、可靠性和外觀均有大幅度提高，具有相當的市場衝擊力，對比那些原有狀態的老機型，形成了鮮明的差別。有差別就有優劣，有優劣就有用戶的不同接受程度。因此一些低檔機型將難逃被迫降價以及被淘汰的命運。那麽，以此為主導產品的企業也將麵臨更加尷尬境地，其中包括個別較大規模的企業。盡管壓路機產品技術極易模仿，但一些企業產品被用戶廣泛接受、深受用戶喜愛的顯著特征，是其他企業不能輕易模仿的。
總體來看，２００４年壓路機行業形成的暫時穩定和平衡狀態在２００５年將有所改變但整體依然穩定。具體表現為，銷量排名前６位的企業整體市場份額仍將穩中有升，不過這幾家企業內部的市場占有率排名將會有大的更迭交替，贏利能力也將進一步拉開距離，這一點在２００４已有體現。但是６家企業均能在行業站穩腳跟，沒有誰會被淘汰出局，當然有些企業間可能會進行戰略合作，但總體來看未來兩、三年內壓路機行業仍將是群雄混戰的景象。
４．２戰略聯盟產權多元，共同演繹精彩未來
國內壓路機行業的銷量自２００３年以來已突破萬台大關，在未來的幾年內，還將保持穩健的發展態勢已成為業內人士的共識，可以說壓路機行業的前景極其誘人。因此，業內企業都使出渾身解數以求切分到其中最大的一塊。但目前行業的市場狀況又令人感到茫然，一方麵在銷售上一降再降，另一方麵價格一再下降。然而讓大家感到欣慰的是，行業已初露了新一輪演進的跡象和方向。
如果各方麵的相關條件具備，加大技術儲備投入提升管理水平被認為是在當前形勢下最好的發展策略，企業可以趁市場調整時機迅速全麵提高自己，同時也能為後續可能發生的市場“井噴”創造優勢條件。除此之外，在對利潤區精確識別的基礎上，圍繞配套件質量、成本的可控性以及成品商品擴散的方式和方向，全力打造一條黃金價值鏈，並努力探索一種適時、高效的新型商品運做模式，以此促進自身及全行業健康發展。毫無疑問，作為行業領袖，徐工集團將是影響未來壓路機行業格局變遷的最重要力量。
另外，在越來越寬鬆而有活力的宏觀環境下，形式多樣的產權多元化模式也在壓路機行業初露端倪，比如引進戰略投資者、管理層收購、職工團體收購、與有價值的供應商結成同盟、大宗私有資本介入等等。產權結構的改變不僅對當事企業，而且對整個行業的發展都有其積極的意義。最顯著的一點是，它將使企業內部商品氣氛更加濃厚，企業經營行為更加職業化、市場化，並能夠促進和保證行業結構按市場經濟規律得以優化。
總之，在充滿挑戰的並具有足夠施展空間的今天，我們衷心的希望國內優勢企業盡快從宏觀調控的束縛中擺脫出來，以實現國內行業聯袂出擊共圖宏偉大業的新局麵，我們期待著國內壓路機行業未來的精彩表現。

原作者： 徐工研究院 葛恒安