中國混凝土機械行業踏入成熟期？

在剛剛結束的2013年一季度，中國混凝土機械行業可謂是熱鬧非凡，這其中尤以泵車領域為甚。先是福田雷薩攜全新的L8係列先後在廣州、青島、南京等地區進行聲勢浩大的全國巡展；隨後，三一更是將與大象融合後的首款全新高端泵車C8係列在成都、南京等地區高調亮相；而行業另一巨頭，中聯重科幾乎在同一時間維度，同樣是全新的“擎天”係列高端泵車，並宣布以科技實力定義中國好泵車！精彩之餘，熱鬧背後是中國混凝土技術實力的躍升與市場格局的演變。

成熟期的標誌

從經濟學角度來看，判定一個行業進入了成熟期的標誌是：從競爭格局來看，市場內的強勢競爭者增多，市場的大部分份額被幾個強勢的品牌瓜分，二線品牌不斷發起對一線品牌的挑戰。一線品牌競爭主要表現是，不但要針對強勢品牌，同時要隨時提防二線品牌的跟隨。從技術角度看，該行業自主創新能力不斷提升，其部分企業產品具備全球競爭力，並且行業技術門檻越來越高，新進入企業僅僅依靠資金也很難在短時間內改變現有行業格局。從行業發展趨勢來看，該行業已經度過了市場的高速成長期，未來將呈現穩步增長的形式，大起大落的發展趨勢也很難再現。先不論當前的中國混凝土機械行業是否全部滿足這些條件，我們可以分別從技術、行業格局和市場發展前景來解讀目前的中國混凝土機械行業。

“60米泵車陣營”逐步形成

中聯重科擎天係列泵車

事實上，中國混凝土機械行業這種格局的演變和實力的提升在2012年便已顯現出來。先是轟轟烈烈的中國三大工程機械巨頭徐工、中聯、三一收購世界三大泵車製造企業，讓中國泵車領域真正走向世界級；而在2012年上海寶馬展上，中國幾大混凝土機械製造商更是展現出了自己強大的實力：101米世界最長臂架泵車不遠千裏從長沙來到上海高高聳立，中聯重科混凝土機械最強陣容向業界傲然炫耀全球之最的尊崇；三一泵送首次移師室內，外表光鮮燦亮，金屬漆光可鑒人，精益製造水平令人慨歎；徐工、柳工鴻得利不甘人後，突破瓶頸，衝入60米泵車集團，長臂架陣營又增兩員悍將；山推、廈工、南方路機、華建、圓友各具特色，異彩紛呈。而缺席上海寶馬展的福田雷薩則在2012年底震撼發布了其L8全係列新品，更是向行業宣告其不俗的實力。

進入60米長臂架泵車陣營意味著什麽？是研發設計和製造工藝水平的提高？是進入泵車高端市場競爭的入門證？亦或是排定混凝土機械江湖座次的實力指數？

2012年混凝土泵車銷量與2011年相差不大，總量預計維持在11000台左右。盡管60米級銷量增幅巨大，但200台左右的銷售總量並不能對主流市場競爭產生決定性影響。產生決定性影響的因素是什麽？是50米級泵車的市場表現！30米和40米級泵車銷量整體縮減，市場空缺被50米級填補，50米級是決戰的主戰場。具備60米級泵車的實力，傳遞的信號則是在50米級泵車已經日漸成熟或者遊刃有餘。

三一C8係列泵車

60米長臂架泵車的研製，對於臂架結構輕量化設計、底盤的匹配性設計要求更高。敢於挑戰60米級泵車，說明泵送減振技術和臂架抖動主動控製技術，以及防傾翻技術達到一定水平，長臂架製造工藝和試驗手段積累了一定經驗。目前，推出60米長臂架泵車的隻有中聯、三一、徐工、柳工鴻得利、福田雷薩5家（普茨邁斯特未在國內推出63米和70米泵車），我們不可據此否定其他製造商對於衝擊泵車高端市場、圖謀60米長臂架泵車的決心和努力，但從目前市場競爭態勢分析，2013年基本可以肯定的是，在市場整體增長並不樂觀的形勢下，60米長臂架泵車仍然是少數幾個玩家的領地，更多的是製造商實力和行業地位的象征。

行業格局逐步穩固

毫無疑問，當今中國混凝土機械行業仍然處於三一、中聯兩強爭霸的格局。兩家企業在泵車領域超過8成的市場份額表明第一陣營的格局非常穩固。同時，中聯重科在混凝土攪拌運輸車的快速崛起，年銷量過萬台牢牢占據該領域的頭名；而三一在混凝土攪拌站上的強勢同樣讓競爭對手難以撼動。但事實上，雖然三一和中聯重科這兩家混凝土機械巨頭雙方在第一集團序列的競爭非常激烈，但他們同樣不敢忽視第二集團軍近年來的強勢崛起。

自從徐工進入混凝土機械市場以來，銷量不斷增長，徐工四大生產基地有兩塊和混凝土機械相關，徐工高層也曾表示要在混凝土機械市場形成三分天下之格局，混凝土機械是徐工在犬牙交錯的中國工程機械製造大格局中必須有所建樹、有所製衡的版塊。但混凝土機械海外市場容量有限，謀求國內市場規模突破，是徐工必然要走的一步棋。得泵車者，得混凝土機械天下，徐工下好這步棋，關鍵舉措就是“K”係列4橋60米泵車，這是國內四橋底盤上承載的最長臂架泵車，無疑在市場上頗具衝擊力。究竟表現如何，瘦身減重之後的實用性與可靠性能否在市場上得到客戶的青睞，還有待持續觀察。

福田雷薩L8係列新品全國巡展展品展示

依托福田汽車集團強大的資源和資金實力，福田雷薩猶如一顆璀璨的新星成為中國混凝土機械行業的新貴。全球第一台新能源LNG47米泵車、全球三橋底盤最長鋼製臂架50米泵車、全球四橋底盤最長鋼製臂架61米泵車向混凝土機械行業展示了向成為中國領先的混凝土機械製造商邁進的信心和決心。步入2013年以來，福田雷薩無論在品牌推廣還是市場營銷上更是不遺餘力，廣州、青島、南京等各個重點城市的高光亮相更是贏得業界的矚目。

而加入柳工集團旗下的鴻得利同樣也是雄心壯誌。自從2008年並入柳工以來，鴻得利在研發與製造實力上進步不小，2012上海寶馬展重磅推出的5橋63米長臂架泵車，可以看做是柳工鴻得利不滿足於第二梯隊，意欲進入第一梯隊陣營的誓師之作。

同樣我們不能忽視的還有山推楚天。自2008年山推收購老牌混凝土機械企業楚天之後，山推聯合日本日工和武漢中南聯合投資15億元意欲打造混凝土機械板塊。幾年來，借助強大的資金實力，和楚天深厚的技術積澱，山推楚天“一站三車”的產品係列不斷完善，銷售額連年翻番，山推意圖重現當年楚天在混凝土機械行業王者地位。

當然我們也應該注意專注於攪拌設備的南方路機，雖然產品結構相對單一，但在幹混砂漿、商混站上的技術能力和品牌影響力，使得南方路機雖然無法在整體銷售額上對上述企業形成衝擊，但在細分領域的競爭力仍然非常強勁。

高速成長難以再現

判定一個行業是否進入成熟期，其市場變化曲線是我們重要的考量指標。2011年，混凝土機械呈現旺盛增長勢頭，2012年上半年，混凝土機械整體增長勢頭趨緩，直到2012年下半年，市場增長更為乏力。縱觀2006年高鐵投資大規模拉動混凝土機械高速成長，緊隨其後各地方商混投資日趨旺盛，除了2008年美國金融危機導致短暫下降以外，混凝土機械一直處於高速增長階段，行業規模成倍擴大直指千億。這種高速增長有市場需求拉動的客觀因素，也有製造廠商透支市場的因素，製造商采取各種融資模式，降低交易成交條件，使眾多期望短期投資獲利者紛紛進入，市場的急劇膨脹製造了繁榮的跡象，同時也為行業過度透支，行業生態環境惡化埋下了伏筆，間接導致混凝土機械下遊產業預拌混凝土行業盈利能力下滑、惡性競爭加劇、資金回籠不利等等狀況的出現。

而步入2013年，行業未來的變化趨勢逐步形成了一致：高速增長難以為繼，未來中國混凝土機械行業必然是向著穩步前行的道路邁進，企業競爭從價格戰、營銷戰已經升級到服務、產品創新能力上的競爭。

有一說一

中國混凝土機械行業是否進入成熟期，從筆者上麵的描述來看，不說絕對，起碼苗頭初顯。更加專業的論述我們還是希望傾聽那些行業巨擘們的聲音吧!

三一集團董事、三一泵送董事長梁林河表示，目前我國混凝土機械已經進入成熟期，近年來，我國混凝土機械產品性能、質量已達到世界先進或領先水平。目前的混凝土機械行業格局基本穩定，因為混凝土泵車技術門檻頗高，沒有相關基礎的企業要生產出具備高質量的泵車產品一兩年之內難以實現。目前，中國眾多從未接觸過混凝土機械製造的企業進入泵車製造領域，是否具備生產“好泵車”的技術能力令人懷疑。2013年混凝土行業不會有太大的起色，主要還是消內存，這也是企業練內功的最佳時期。企業的內在品質提升了，才是從根本上強化了企業自身，更好地去應對市場，在複雜多變的市場中獨樹一幟，贏得勝利。

中聯混凝土機械公司相關負責人表示，總體來看，國內一線城市、經濟發達地區的商品混凝土行業已經進入成熟期，甚至已經陷入了過度競爭的階段，而國內的二三線城市和經濟欠發達地區，商品混凝土行業仍然處在探索或成熟前的階段。雖然我國混凝土機械產品性能、質量已達到世界先進或領先水平，但關鍵基礎零部件幾乎全部受製於人，國外的定價權、法律規範等話語權隨時都可製約中國混凝土機械的發展。與此同時，風雲變幻的國際形勢也會對行業發展產生深刻影響。作為企業，核心競爭力最終還是要歸於企業產品的品質，而產品的品質源於企業科技的創新。

徐工建機相關負責人表示，我國混凝土機械已經進入相對的成熟期。近幾年，中國混凝土機械的幾大公司分別與意、日、德的知名企業進行了兼並重組、合資後，中國真正成為世界混凝土機械的生產基地，並達到產業壟斷地位。未來，企業間將逐步由當前以產值、大小為導向的數量型競爭轉向在更高技術水平和服務領域的質量型競爭。從目前各企業的情況看，幾家大企業更看重於提高混凝土機械的技術水平、可靠性以及服務質量，並以中西融合的理念去開拓國際市場，開始從數量型企業提升到質量型企業。這個過程中，有特色，有地域優勢的中小企業將被大企業組合或兼並，而缺乏特色和創新能力的企業則直接被淘汰。

福田雷薩泵送執行副總裁程澤表示，我國混凝土機械已經進入相對的成熟期，整機企業通過不斷研發與創新，在技術、關鍵材料、臂架結構、節能環保等方麵不斷改良與升級，各品牌的混凝土機械已趨於成熟。但不可否認，我國混凝土機械在國際上的競爭力還顯乏力，整體品牌形象有待提高，更需深入了解海外市場的購買習慣、文化背景等，打造國際營銷人才方麵亟待提升。

柳工鴻得利相關負責人表示，從目前混凝土機械市場的集中度和需求、銷售增量變化情況來看，這個行業進入了相對成熟期，但也必需看到造成集中度過高的背後有些失衡的壟斷和非正當競爭現象的存在。現階段該行業的發展除了技術、品牌的競爭，更是資本、財力的比拚。行業發展到成熟期，行業產品研發水平、行業標準製定、產品質量、市場定價機製也應達到更高水平且有序競爭的狀態，但顯然目前我國混凝土機械行業並未完全相符。目前趨於壟斷的市場環境下，後進者不應求大而全，而要有差異化的市場定位與運作，注重技術、質量、服務、品牌等方麵的建設，贏得更多其細分市場的客戶並提高其忠誠度。

山推楚天公司相關負責人表示，我國混凝土機械的產業集中度越來越高，對行業發展具有積極意義。一台泵車的價值往往超過百萬元，一套成套設備的價值則會多以億元計，產品對技術和資金實力有很高要求，未來行業將進一步集中。行業與發達國家之間的主要差距，重點體現在技術上，尤其是關鍵零部件的技術。現在，國產混凝土機械的液壓件、底盤件、高強度結構板等大都依賴進口，中間的巨額利潤掌握在發達國家的企業手中，如果這個問題在今後不得到很好的解決，企業的利潤空間將受到嚴重製約。

編輯手記

無論我們是否承認目前的中國混凝土機械行業已經進入成熟期，但一個明顯的事實是：經曆過高速增長時期衝的過熱頭腦終於可以漸漸冷卻下來，競爭格局短時間內不會有大的變化，對於行業來說，也許是一個好消息。一直以來都被掛在嘴上的務虛主題“調結構”，在2013年依靠市場的力量得以推動，低效能企業可以被淘汰，讓創新企業得到更大的市場份額才能保證這個行業健康、可持續地發展。