昨天、今天和明天——有關挖掘機行業的那些事兒

中國經濟新舊動能轉換，從原來的過度依賴投資拉動轉變為消費與投資協調拉動，工程機械行業首當其衝，挖掘機械行業也麵臨著需求冷淡、競爭加劇、成本上升的嚴峻考驗。從數據上看，根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書處行業統計，2015年前3季度，納入統計的29家主機製造企業共同銷售各類型挖掘機械產品47765台，較去年同期下降36.2%。按可比企業銷售數據計算，1季度較去年同期相比下降48.0%，2季度下降35.1%，3季度下降34.5%，2015年前三季度下降41.2%，下降幅度尤為明顯。

導語

中國經濟新舊動能轉換，從原來的過度依賴投資拉動轉變為消費與投資協調拉動，工程機械行業首當其衝，挖掘機械行業也麵臨著需求冷淡、競爭加劇、成本上升的嚴峻考驗。從數據上看，根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書處行業統計，2015年前3季度，納入統計的29家主機製造企業共同銷售各類型挖掘機械產品47765台，較去年同期下降36.2%。按可比企業銷售數據計算，1季度較去年同期相比下降48.0%，2季度下降35.1%，3季度下降34.5%，2015年前三季度下降41.2%，下降幅度尤為明顯。

世界經濟複蘇乏力，工業生產低迷、世界貿易惡化、消費價格基本平穩、國際市場初級產品價格低位波動，國際機構相繼調低全球增長預期。在大的經濟背景下，我們就來和您聊聊關於挖掘機行業的那些事兒。

昨天：輝煌後的驟降

時光回到2011年，中國挖掘機行業伴隨著投資拉動的影響，工程機械尤其是挖掘機械的銷量隨之水漲船高，2010年全年的銷量超過11.2萬台，2011年的巔峰期挖掘機行業甚至一度超過18.4萬台，中國挖掘機行業在此時迎來了最為輝煌的時期。然而，這如同煙花一般耀眼的數字背後，隨之而來的則是瘋狂和苦澀。

每年的3月是挖掘機行業新機銷售的傳統旺季，從2008年3月銷量的16750台，到2010年3月份突破30000台大關，2011年3月再度升至44150台，年複合增長率高達38%。“這樣的增長速度在2008前連想都還不敢想。”曾有工程機械企業的銷售人員如是說道。

不過，僅隔4個月，2011年7月份挖掘機銷量就從44150台下降至7665台，降幅達83%。而當時對於這樣的市場形勢，大部分人仍持有樂觀、積極的心態。東興證券的某分析師表示：“這都是‘錢袋子’收緊造成的，今年幾次突發的高鐵安全事故則加速了工程機械需求的回落。同時，保障性住房對工程機械的需求也略低於此前市場預期。”

或許誰都沒有想到，從酷暑到嚴冬，似乎隻需要如此短暫的時間，中國工程機械工業協會挖掘機械分會的數據顯示：2012年的總銷售量為118,949台,較2011年公布的183,505台低35%，符合協會認為數據將下降34%的預測。隨後的數年，中國的挖掘機市場像過山車一般，翻越過最高點後進入了瘋狂而窒息的下滑期，一行數年。

而在這期間，或許唯一值得欣慰的地方在於國產挖掘機品牌在與國外品牌學習、競爭和合作過程中堅強崛起，市場份額已達44%。通過多年的發展，我國挖掘機械行業走出了一條自主創新、科學發展的道路，在逐步壯大中呈現出良好的發展態勢。

中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書長李宏寶：過去幾年，伴隨著中國經濟的發展變化，中國挖掘機械行業經曆了較大幅度的波動，既有井噴式的爆發增長，也有斷崖式的持續下滑。中國挖掘機械行業通過自主創新，自主品牌市場占有率不斷提升、走向世界的步伐不斷加速、關鍵零部件技術水平有較大提高，取得的成就舉世矚目，走上一條從中國製造到中國智造的發展道路。

中國工程機械工業協會挖掘機械分會會長曾光安：我們認為未來十年挖掘機的增長將趨於平緩，行業競爭更加激烈，廠商和代理商盈利將逐步下降，現金流將成為經營的重點，技術創新將成為行業發展主流，營銷模式將進一步向後市場演進，國產零部件將取得重大突破。

今天：堅守下的追尋

2015年10月份，28家主要挖掘機生產企業累計銷售挖掘機3009台，與2014年同期的4500台相比降幅33.1%。另據國家統計局消息，2015年11月份，中國製造業采購經理指數（PMI）為49.6%，比上月回落0.2個百分點，也低於預期的49.8%。此外，各分項指數也呈現不同程度的下行，光大證券的研究報告指出，這顯示出經濟放緩壓力繼續加大。

國家統計局發布的統計數據顯示，今年1-10月，全國房地產開發投資額累計7.88萬億元，同比僅增2%，為2009年2月以來最低水平。同期，房地產開發企業土地購置麵積僅為1.78億平方米，較去年同期的2.7億平方米顯著減少。盡管房屋新開工麵積在9月出現小幅改善跡象，但10月再次加速下跌，跌幅從9月的12.6%拉大至13.9%。這直接拉低了工程機械產品的需求。

前段時間我網曾發布“卡特彼勒：中國挖掘機需求再也回不到2010-12年水平”文中指出，卡特彼勒宣布進一步重組，擬每年節省15億美元的資金。在2018年前，通過整合和關閉工廠，計劃裁員約1萬人。雖然對於中國區是否受到影響卡特彼勒官方並未表示，但依然可以看到的是2015年每一家工程機械企業所麵臨的困境。

同樣作為工程機械巨頭，沃爾沃建築設備則預計，2015年其中國市場的業績將下滑35%-45%，比之前的預測還低5個百分點。小鬆（中國）礦山設備有限公司營業部長梁錫春也表達出同樣的觀點，“工程機械行業的業績每年下滑40%-50%已是常態。”

而回過頭，各個主機企業也在憂慮中反思自身所受到的挑戰，三一重機有限公司副總經理劉仲在2015年度中國挖掘機械行業第十九屆年會中就指出，中國挖掘機械行業當前麵臨著新形式下的前所未有的四大挑戰：需求急劇下滑、利潤不斷萎縮、庫存積壓嚴重和應收賬款居高不下。

小鬆（中國）投資有限公司總經理王子光也表示出了相同的看法，他表示，政府負債、銀行壞賬、產能過剩是困擾如今挖掘機產業的三座大山，同時設備保有量與工程施工量嚴重不平衡也導致工程機械市場需求這一嚴重失衡的問題。他同時提出：“近幾年的變化，企業需要特別注意投資風險和債券風險。為了應對經濟下滑的壓力，近期中央政府限定了一定的投資速度。在工程機械市場需求當中，基礎設施建設恐怕要占80%左右，因此希望地方政府在這方麵的債務能夠解決，會對我們行業有幫助。”

2015年中國挖掘機市場銷量與曆史最高紀錄的2011年相比，下降了70.9%，銷量幾乎跌至2006年的規模。在這個被稱為“挖掘機械最冷的寒冬中”，有迷茫有痛苦有懊惱，我們在泥濘中艱難穿行時，卻發現身邊已經少了許多夥伴。然而每一個在執著中堅守的人，都在努力的抬起頭，尋找天邊的一道曙光。

中國工程機械工業協會會長祁俊：雖然“十二五”期間，中國工程機械行業發展取得了一些進步，但同時也存在一些問題，主要表現在：第一，產業結構過剩，包括產能過剩、土地麵積過剩、設備過剩等。第二，不滿足新階段排放標準的原有設備需盡快退出市場。2016年4月1日，滿足二階段排放標準的設備包括新機將不能在國內銷售。第三，完善後市場秩序已成當務之急。第四，企業創新機製和創新能力有待加強。產品的性能有待提高，高端產品相對缺乏，大型與超大型產品不足。

卡特彼勒(中國)投資有限公司董事長陳其華：2016年卡特彼勒將繼續麵臨嚴峻挑戰，雖然我們的成本降低，但是卡特彼勒在研發方麵會繼續保持投入，業務模式與時俱進，根據不同的地區，不同的經濟來不斷地拓寬業務模式，適應可持續發展，尤其是在中國的發展。我們在積極地醞釀，積極地探索，不斷拓寬我們的業務模式，適應今後發展的需求，這就是創新。

明天：黎明前的破曉

如今，“黃金十年”已過，麵對新的經濟形勢和市場環境，中國挖掘機械行業已進入“新常態”發展階段，處於轉型升級的關鍵期。中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書長李宏寶對此表示：轉型升級成本高、投入多，風險大，很多企業家陷入“拔劍四顧心茫然”的狀態，但此時，更加需要我們總結過去，認清當下，堅定信念，尋得“直掛雲帆濟滄海”的破局之道。

如今的中國挖掘機產業處在一個低迷、調整的時期，但從房地產市場的回暖、政府基建和公共財政的走向，以及出口活動來推斷，中國經濟或許已經開始築底。2015年是“十三五”規劃之年，對中國未來中長期的發展意義非凡。李宏寶在2015年挖掘機械年會的報告中也指出：中國城鎮化發展，中西部地區發展不平衡，城市基礎設施建設，生態文明、綠色化發展；長江經濟帶戰略、京津冀一體化協同發展戰略、“一帶一路”戰略構想等，進入“十三五”之後都將逐步進入落實階段，必將帶動帶動挖掘機械產業的未來。

而在企業看來，或許如今所有的艱辛都隻為了有朝一日自信的站在陽光中。三一重機副總經理劉仲認為在未來很長一段時間，中國仍然是全球最大的挖掘機市場，預計2020年挖掘機的市場需求將進一步增大。同時，行業的集中度提高和後市場需求巨大，能給產業鏈上所有企業帶來新的利潤，而且在一定程度上會帶來轉機。再加上潛力巨大的海外市場和新的排放標準的出台，或將為未來市場帶來巨大契機。

祁俊也表示，過去幾年，市場經濟形勢跌宕，特別是曾經作為全球工程機械行業主要動力的中國市場，已經出現下滑態勢，作為工程機械行業的從業者，我們必須清醒地認識到，其前進方向都是曲線形的，麵對出現的困難和挑戰，我們要堅定信念。雖然行業曆經波動，但都在不斷進步，各種基礎設施建設和城鎮化建設仍然處於發展階段，中國工程機械仍是全球主要的市場之一，這會賦予每一個參與者機會，工程機械行業正在分化，有企業退出，有企業轉型，對中國市場的參與者而言，未來幾年已成為轉型發展的關鍵時刻，相信未來通過大家的努力，中國工程機械行業經過現在的發展之後，會越來越健康。

轉型的道路並非一馬平川，也絕不會一蹴而就，或許唯有攜“知新創變”之勢，以前瞻思維視野洞悉市場風雲變幻，在結構調整、轉型升級和技術創新等方麵主動作為，不斷尋求新突破，方能實現轉型，結束陣痛，再創輝煌。

寒冬之後或許看到的是另一個寒冬，但當我們咬緊牙關，昂首經曆風雨的洗禮後，方能超越進取，再譜華章。

中國工程機械工業協會秘書長蘇子孟：未來五年內，工程機械企業尤其是行業龍頭企業要進一步加大科技投入，加快關鍵技術的研發創新，配合國家引導工程機械產品結構向中高端方向發展，通過環保排放、安全、能耗等技術與法規標準，限止低端產品的入市，在“十二五”期間要使高端產品的比重達到相當水平。相信經過種種舉措，未來中國工程機械行業一定會走出低穀進入一個新的良好發展周期。

卡特彼勒集團總裁Tom Pellette：我的預期是，在中國以及全球，市場環境將會比2015年的情況好一些。就中國而言，我們預計市場將會回暖，但我們並不指望回到2011-2012年的水平。