華泰聯合助推徐工機械吸並落地，創中國裝備製造行業迄今最大規模

徐工集團工程機械股份有限公司（以下簡稱“徐工機械”）發行股份吸收合並徐工集團工程機械有限公司（以下簡稱“徐工有限”）已於近日獲得中國證監會核準，本次交易規模386.86億元，是裝備製造行業迄今最大規模的吸收合並交易，華泰聯合證券擔任本次吸收合並的獨立財務顧問。

徐工有限於2018年被納入“雙百行動”名單和江蘇省第一批混改試點企業名單，2020年混改引戰項目共計引入募集資金210.56億元。根據統計，徐工有限混改是2020年國企混改第一大單，也是近三年全國裝備製造業混改第一大單。混改完成後，徐工有限旗下囊括了以起重機、裝載機、樁工機械、壓實機械等為主營業務的上市公司徐工機械，及本次擬注入上市公司的挖掘機、混凝土機械、礦業機械、塔機等工程機械板塊，在英國KHL集團發布的“2021年度全球工程機械製造商50強榜單”中位列全球第三、中國第一，是我國工程機械行業規模宏大、產品品種與係列齊全、極具競爭力、影響力和國家戰略地位的千億級龍頭企業。

為充分貫徹落實黨中央、國務院關於深化國有企業改革的決策部署，借助資本市場力量提升企業綜合競爭力，將徐州工程機械集團有限公司（以下簡稱“徐工集團”或“徐工”）下屬上市公司徐工機械打造成世界領先、技術一流的工程機械領軍企業，徐工機械通過向控股股東徐工有限全體股東以發行股份方式實施吸收合並。本次吸收合並，實現了徐工旗下工程機械資產的整體上市、實現了其工程機械全產品覆蓋，有利於徐工進一步優化產業結構、完善產業布局，提高上市公司綜合競爭實力和盈利能力。徐工秉承“擔大任、行大道、成大器” 的核心價值觀和“登頂精神”，本次吸收合並是徐工落實“2025 年進入全球行業前二”登頂戰略的重要一環，對徐工具有裏程碑的意義。

作為徐工機械本次吸收合並的獨立財務顧問，華泰聯合證券在項目實施過程中，堅持以客戶為中心的服務理念，與徐工通力合作，牽頭推進審計、評估、國資審批、交易對手溝通等關鍵事宜，助力本次吸收合並交易順利獲得核準，受到交易各方和市場的高度認可。

華泰聯合證券多年來持續服務徐工資本運作，自2014年起先後助力其完成股權收購、股份回購、非公開發行、優質企業債券發行等，協同華泰證券全業務鏈體係，為徐工提供投資者溝通、財富管理等全方位的資本市場服務。未來，基於對工程機械行業和客戶戰略的深入理解，華泰聯合證券將繼續發揮全業務鏈綜合服務優勢，借力資本市場支持實體經濟創新發展。